Спрос на евробонды "Полюса" составил около $1,5 млрд

МОСКВА, 20 окт - РИА/Прайм. Общий спрос на еврооблигации золотодобывающей компании "Полюс" составил порядка 1,5 млрд долларов, превысив конечный объем размещения в три раза; всего было подано более 140 заявок от инвесторов, сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев.

"Полюс" в среду разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов с доходностью 4,7%. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5%, но ближе к закрытию книги заявок был снижен до 4,7-4,8%. Ожидаемый объем размещения озвучивался в объеме 500-600 млн долларов.

Инвесторы из России выкупили 48% выпуска, из континентальной Европы - 14%, Швейцарии - 13%, США - 12%, Великобритании - 9%, Азии и Ближнего Востока - 4%. Банки купили 54% выпуска, управляющие активами и фонды (включая хедж-фонды) - 41%, частные банки - 5%.

"Книга строилась очень активно, что позволило агрессивно снижать ориентир доходности с первоначального уровня около 5%. Для эмитента было важным добиться максимально низкой доходности. Российские инвесторы, как всегда, наименее чувствительны к цене, в результате много выпусков уходит в Россию", - прокомментировал Соловьев.

По его мнению, окно для новых размещений еще открыто, но с приближением президентских выборов в США сильно возрастает волатильность на рынке. "В октябре-ноябре мы еще увидим точечные транзакции, и чем ближе будет декабрь, тем менее активным будет рынок. Я думаю, декабрь уже будет спокойным месяцем", - отметил он.

ПРАЙМ.  ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА