"Полюс" размещает 6-летние евробонды доходностью 5,10-5,25%

ПАО "Полюс" в рамках размещения шестилетних еврооблигаций в долларах установил финальный ориентир доходности в диапазоне 5,1-5,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос на бумаги составляет около 1,7 млрд долларов. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 5,25-5,5%, позже источник РИА Новости сообщил, что новый ориентир по бумагам составляет 5,25%.

Компания 27-30 января провела в Европе и США road show евробондов в долларах. Организаторами серии встреч с инвесторами и размещения выбраны Alfa Capital Markets, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Эмитентом бумаг выступает Polyus Gold International (о. Джерси, головная компания группы "Полюс").

"Полюс" предыдущий раз выходил на внешний рынок заимствований в октябре 2016 года, когда разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов с доходностью 4,7%.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

По итогам 2016 года "Полюс" увеличил производство золота на 12% до 1,968 млн унций (61,2 тонны. В 2017 году компания ожидает производство золота на уровне 2,075-2,025 млн унций.

Прайм. Вестник золотопромышленника